Proyecto Ocaso

CRM operativo + IA comercial

Asistente Comercial Ocaso

Una herramienta ya operativa para ordenar y calificar contactos, automatizar el primer contacto y multiplicar la capacidad comercial de un agente autónomo.

Automatización Seguimiento Laura IA
Vista general del panel CRM Ocaso

El punto de partida

El agente autónomo no necesita más contactos. Necesita sacar más partido de los que ya tiene.

Listas sin prioridad clara Muchos contactos, poca señal sobre quién merece atención primero.
Llamadas que no responden Horas invertidas en intentos que no generan conversación comercial.
Seguimientos dispersos Notas, fechas y compromisos que se enfrían si no quedan bien registrados.
Datos incompletos Presupuestos que se retrasan porque falta una pieza concreta.

Una jornada manual se fragmenta

Búsqueda y revisión
Llamadas sin respuesta
Registro y notas
Venta real

Y cuando llegan contactos nuevos, necesita que el proceso se automatice desde el primer minuto: alta, clasificación, siguiente acción y seguimiento.

La oportunidad

Convertir tiempo perdido en tiempo comercial efectivo

Modelo manual 20-30%

Tiempo humano realmente enfocado en oportunidades con avance comercial.

Venta útil frente a coordinación, búsqueda y registro.
Modelo asistido 70-90%

Tiempo humano desplazado a conversación, presupuesto, asesoramiento y cierre.

Más tiempo en clientes con interés real y menos tiempo en tareas repetitivas.

El sistema no sustituye al agente. Le quita el trabajo repetitivo para que use su criterio donde tiene más impacto.

Visión del producto

Un CRM operativo comercial: un sistema que toma acción

1EntradaCSV, web, referidos, audio, texto
2ValidaciónDuplicados, origen, oposición, canal
3PriorizaciónScore, urgencia, estado y datos útiles
4ContactoWhatsApp, llamada, SMS o correo
5LauraCalifica, responde y registra
6SeguimientoPróxima acción y fecha clara
7PresupuestoDatos mínimos por producto
8InformeResultado de campaña y aprendizaje

Arquitectura técnica

Infraestructura real preparada para operar

Entrada comercial

Web pública, landing pages, lotes CSV, referidos y alta rápida desde el panel.

Backend CRM

Servidor Python, base de datos SQLite, APIs internas y reglas de negocio.

Comunicaciones

WhatsApp/Twilio, webhooks, SMS, llamadas asistidas y registro automático de actividad.

IA y conocimiento

LLM conectado a contexto comercial, base de conocimiento y guardrails.

Operación

Panel privado, automatizaciones, campañas, informes y control humano.

VPSDominio propioHTTPSPythonSQLiteAPIsLLMWebhooks

Entrada de leads

De cualquier origen a una cola de trabajo accionable

CSV o lote comprado Referido propio Formulario web Nota de voz Texto bruto

El sistema convierte entrada en trabajo ordenado

Cada contacto aterriza con estado, canal, prioridad y próxima acción. No queda como una nota suelta: entra en una cola que el agente puede ejecutar.

Llamadas WhatsApp Seguimientos Presupuestos Cumpleaños Venta cruzada
Cola de trabajo del CRM con opciones de segmentación

Validación y limpieza

Antes de contactar, el sistema ordena y protege

Datos útilesNombre, teléfono, email, DNI o producto.
DuplicadosEvita crear fichas repetidas.
Origen y disclaimerContexto comercial y canal permitido.
Oposición comercialBloqueo y no insistencia automática.
Validado Revisión manual Duplicado Bloqueado

La herramienta no empuja contactos a ciegas: primero los convierte en registros claros, trazables y accionables.

Panel operativo

Una foto diaria del negocio

Leads, cola activa, revisión manual, seguimientos, presupuestos, convertidos y vencidos en una sola vista.

Dashboard del CRM con métricas y situación actual

Cola y scoring

Saber a quién tocar primero

Score 92Listo para presupuesto, acción para hoy, pocos datos pendientes.
Score 78Interesado, WhatsApp disponible, seguimiento reciente.
Score 61Primer contacto pendiente, lead fresco, canal accionable.
Score 34Revisión manual por origen o datos incompletos.

Qué valora

Señal comercial Urgencia temporal Canal disponible Frescura del lead Aprovechabilidad del dato

Contexto, historial y próxima acción en un solo lugar

El agente entra en la conversación sabiendo qué ha pasado, qué falta y cuál es el siguiente paso.

Ficha completa de un lead en el CRM

Datos por producto

El CRM guía qué falta para presupuestar y detecta nuevas necesidades

Decesos

Personas a asegurar, parentesco, fechas de nacimiento, póliza actual, compañía y prima que paga.

Completo Pendiente En Ocaso

Hogar

Tipo de vivienda, uso, año, superficies, anexos, capitales, póliza actual, vencimiento y prima.

Completo Pendiente En Ocaso

Vida

Altura, peso, profesión, fumador, capital objetivo y cuestionario en Ocaso.

Completo Pendiente En Ocaso

Resultado: el agente deja de improvisar preguntas, pide solo lo necesario y detecta oportunidades en otros productos como ahorro, accidentes, comunidades, empresas o responsabilidad civil.

Motor de campañas

De ejecutar contactos a aprender de cada acción

Informe generado

Resultado por contacto

Última acción
Contactado · 18 Información útil · 11 No responde · 47 Bloqueado · 2
Contacto 014 Quiere revisar Hogar Siguiente acción: preparar propuesta
Contacto 027 Pide llamada por la tarde Siguiente acción: llamada prioritaria
Contacto 043 No responde al primer toque Siguiente acción: recordatorio
Contacto 058 No interesado Siguiente acción: cerrar sin insistir
Laura Coach

La campaña también mejora el proceso

Mejorar hora de contacto Las respuestas útiles se concentran en tarde. Priorizar esa franja.
Ajustar el mensaje de apertura Reducir explicación inicial y pedir una respuesta más simple.
Crear acción de venta cruzada Clientes con Decesos pueden entrar en campaña de Hogar o Vida.

Cada acción masiva genera un informe: contacto por contacto, con resultado, color de estado, información útil obtenida y siguiente acción recomendada.

Laura IA

La asistente que filtra, responde, registra y vende con contexto

Me interesa revisarlo, mejor por la tarde.
Perfecto. Te dejo anotada llamada y reviso los datos mínimos.
Actualiza CRM: interesado + próxima acción

Conocimiento, venta y control

Base de conocimiento de producto Configuración comercial específica Orientada a convertir leads en interesados Revisión humana obligatoria Confianza mínima Pausa global

Impacto y escalabilidad

Un agente individual con capacidad operativa de equipo

Menos persecuciónEl primer filtrado evita dedicar la mañana a contactos que no responden.
Más focoLa agenda se ordena por próximos pasos, no por intuición o memoria.
Más velocidadLos lotes grandes entran, se validan y se convierten en campaña.
Más potencialEl tiempo humano se desplaza a asesoramiento, presupuesto y cierre.
El producto convierte volumen en criterio. La misma lógica puede escalar a landing pages, cartera, cumpleaños, renovaciones, venta cruzada y redes comerciales más amplias.
Propuesta de producto

Más tiempo útil, más control, más capacidad comercial

El Asistente Comercial Ocaso no es una herramienta más. Es una forma de que un agente autónomo trabaje con orden, automatización, IA y foco comercial.

Producto operativo Escalable Medible Con control humano
Automatiza lo repetitivo. Conserva el criterio humano. Acelera la venta.